Charlotte e o tânără ce pleacă să-şi caute sora, o dependentă de droguri, ce a ajuns la o biserică dubioasă din Munţii Apalaşi. În ajutor, Charlotte îl aduce pe Wayne, un veteran de război ajuns alcoolic. Ajunşi la biserica unde sluhjitorii sunt cunoscuţi pentru obceiul de a îmblânzi şerpi, Charlotte şi Wayne îl întâlnesc pe Fratele Billy, carismaticul, dar bizarul lider al congregaţiei. Enoriaşii de acolo trăiesc departe de legi şi de amestecul lumii. Ei sunt foşti condamnaţi sau dependenţi de droguri, adică tot soiul de oameni pe care alte bisericii i-ar fi refuzat.
