Filmul povesteste o perioada scurta din domnia celebrului Tsar - Ivan cel Groaznic. Tsarul a ramas celebru in istorie si este cunoscut lumii in special pentru asasinarea propriului fiu Aleksej. Aceasta istorisire cinematografica este impartita in patru parti si vorbeste despre momentul cand mitropolitul Rusiei s-a calugarit si Tsarul Ioan, care pretindea sa fie un om foarte religios, era in cautarea unui inlocuitor. Frica sa patologica de a fi asasinat il face un om de temut si toate fetele bisericesti refuza sa primeasca inalta distinctie. Doar Filipp, un prieten din copilaria tsarului, accepta, nutrind speranta ca va reusi sa-l imblanzeasca pe tiran. De fapt Ivan avea nevoie de o fata bisericeasca in imediata-i apropiere doar pentru a fi iertat de multimea crimelor pe care le savarsea.
partea 1
partea 2