Un an a trecut de cand Malcolm si-a pierdut iubita in circumstante tragice. Malcolm decide sa isi refaca viata si se casatoreste cu Megan, o femeie cu doi copii. Familia se muta intr-o casa noua impreuna cu cainele lor. Insa la doar cateva minute, ceva cade peste caine omorandu-l pe loc. Primul lucru care ii atrage atentia lui Malcolm este o papusa cu un aspect infricosator. Trece un timp iar Malcolm descopera cateva casete video vechi in care este filmata o forta demonica incercand sa ucida o intreaga familie. Malcolm incepe sa banuiasca ca responsabila de toate problemele este fosta sa iubita Kisha.