Clive şi Elsa sunt adevărate superstaruri în lumea experimentelor genetice. Cei doi şi-au câştigat faima combinând ADN-ul provenit de la specii diferite de animale pentru a crea hibrizi bizari. Se iubesc unul pe celălalt la fel de mult precum îşi iubesc munca. Dar acum vor să treacă la nivelul următor al carierei lor, dar, poate, şi al evoluţiei: să combine ADN uman cu ADN animal