Cand copilul sau dipare, o mama pare să descopere legenda “Bărbatului Inalt”, o entitate care se presupune că răpeşte copii. Julia traieste intr-un mic oras minier, in statul Washington. Ea este asistenta medicala a orasului, ramasa vaduva dupa ce sotul ei a decedat. Dupa ce se intoarce acasa dupa o zi de serviciu ia cina impreuna cu bona si fiul ei David. Ea se trezeste in miez de noapte din cauza radioului pornit si constatand ca fiul ei este rapit chiar de TALL MAN. Urmarirea acestuia devine una extenuanta. Filmul se incheie pe o nota ambigua din punct de vedere moral
