Filmul începe cu o tentativă de asasinare a regelui dinastiei Joseon, la un fel de recepţie. Încercarea este împiedicată de o echipă specială de securitate şi în special de liderul său, Gyu-Da. O serie de decese ale politicienilor importanţi duce la o luptă pe timp de noapte, în care un membru, o femeie, de ceea ce este, aparent, un asasin, este capturată.